超牛!估值暴涨!深圳大卖将被全资并购
深圳知名跨境电商大卖易佰网络,再一次准备完成被上市公司的全资并购。目前公司估值,达到36亿元,对比去年的33.8亿元,增长了2.2亿元,大约是2年前的2倍。
上市公司华凯易佰发布公告,公司与芒励多、超然迈伦于2023年4月24日签署了《股权转让协议》,公司拟以自有或自筹资金合计人民币3.60亿元受让芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络10%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,公司持有的易佰网络股权比例由90%增加至100%,易佰网络成为上市公司的全资子公司。
其实,华凯创意(现名华凯易佰)在2021年6月就完成了易佰网络 90%股权交割的工商变更登记手续,并开始积极实施战略转型,对原有空间环境艺术设计业务进行了主动调整收缩,跨境出口电商已经成为公司核心业务,而公司未来的发展战略也将聚焦于跨境电商。
易佰网络近几年来已经跻身跨境电商行业内头部卖家的行列,2021年营业收入为47.56亿元,归属于母公司所有者的净利润1.59亿元,2022年营业收入为43.84亿元,归属于母公司所有者的净利润2.88亿元。
因为业绩理想,2021年公司还给主要管理团队发了超额业绩奖金超过6000万元。由于参与了股权激励计划,2023年1月,易佰网络主要管理团队成员一致同意并承诺自愿放弃2022年度超额业绩奖励。
此前,在2022年,基于易佰网络当时的经营情况和上市公司未来发展战略规划,上市公司就发过公告,拟以自有或自筹资金合计人民币3.38亿元受让芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络10%股权。当时易佰网络的估值是33.80亿元。
从公司的成长性来看,2019年时易佰网络的估值为16.82亿元。
目前最新的估值方案,采用资产基础法、收益法进行评估,以收益法的评估结
果作为最终评估结论。易佰网络于评估基准日的市场价值评估结论361,382.00 万元,是4年前估值的2倍多。
在这个评估结果的基础上,本次交易各方协商确定标的资产转让总对价为3.60亿元,其中芒励多应获得的股权转让对价为20,662.56万元,超然迈伦应获得的股权转让对价为15,337.44万元。
这个并购依然有业绩承诺。
甲乙双方同意,本协议项下乙方业绩承诺期为2023年、2024年。目标公司2023年、2024年的净利润目标依次不低于人民币3.3亿元,3.6亿元。乙方承诺,目标公司2023年、2024年累计净利润不低于6.9亿元。本协议中净利润,是指目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,加上目标公司计入当期损益的政府补贴和根据甲方收购目标公司90%股权交易协议约定在相应会计年度计提的超额业绩奖励。
交易仍需要通过交公司股东大会审议批准。
业绩为王,随着公司的利润提高,估值也获得了大幅增长。华凯易佰今年确实是动作频频,新闻不断,一季度实现了净利翻倍,还在大力推进AI技术在公司的应用,获得了大量关注。期望更多跨境电商企业也能借一下东风,今年获得更好的发展!
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