重磅！深圳两家超级大卖合并
两家铺货模式大卖的合并正式完成！
一项震动跨境电商圈的深圳超级大卖合并，华凯易佰以7亿现金收购通拓科技，资产过户已经完成！
通拓科技科技今天官方发布了公告，象征着“新征程，新开始”。
这次并购，追溯到2023年12月。华凯易佰发布公告，公司与华鼎股份，签署了《合作框架协议》，拟以现金方式收购华鼎股份持有的通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产(包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等)。在后续的公告中，本次交易的标的价格，通拓科技100%股权作价7亿元，全部以现金支付！
在大约半年时间内，交易已经获得双方必要的批准和授权，通拓科技100%股权，过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。华凯易佰也安合同约定，向华鼎股份支付本次交易的首期与第二期股权转让价款合计4.9亿元。如此效率，确实是深圳速度的最佳注释。
万店整合
通拓科技主营业务为B2C跨境出口电商，与上万家中国优质供应商建立深度协同合作的生态体系，以TOMTOP垂直站(标的公司经营的独立网站)和Amazon、 Walmart、AliExpress、Mercado Libre、Shopee、Lazada 等全球知名电商平台为载体，采用买断式自营和代理分销的方式向国外C端消费者提供优质产品，目前覆盖200多个国家和地区，形成了跨平台、跨品类、跨语种、跨币种的多维度全方位的立体式业务结构。
通拓科技具备二十年跨境电商行业的经验沉淀，广泛布局销售渠道，拥有海量常售SKU，在兼顾规模效应与均衡布局的基础上，形成了商品开发敏捷、海外 仓布局齐全、系统化管理完善、大数据赋能业务等核心竞争力，是国内跨境电商先行者和领军企业之一。
从产品收入来看，家居类目是通拓科技收入占比最大的类目，2023年收入达到26.75亿元。
而从平台来看，亚马逊收入占比最高，2023年收入为16.59亿元。
2023年，公司收入排名前十的店铺如下：
作为典型的铺货大卖，通拓科技持有大量的店铺。2022年末、2023年末，通拓科技在第三方电商平台站点数量分别为9086家、 10856家，主要集中在Amazon、速卖通、美客多、eBay、Shopee等平台。报告期各期末，标的公司站点数量在电商平台分布情况如下:
如此大规模的店铺，通拓科技存在以第三方自然人或以其开立的公司名义在第三方电商平台开设店铺并实际控制和运营的情形。通拓科技采取与第三方主体签署协议书的形式，保证公司能够实际拥有该等账号及店铺的控制权、所有权和其他相关权益。
在《股权收购协议》中，这些第三方名义店铺规范方案也专门进行了约定。上市公司华凯易佰收购通拓科技100%股权时，通拓科技将按照经上市公司认可的规范第三方名义店铺方案，积极配合上市公司规范第三方名义店铺或配合上市公司采取其他方式处置第三方名义店铺。截至《规范第三方店铺的方案》签署日仍为第三方名义的店铺站点，交易对方及标的公司承诺继续积极配合上市将第三方名义店铺公司股权转入标的公司或其子公司名下，若无法转入则积极配合上市将其对外转让或关闭或其他方式处置。
2022年-2023年，通拓科技分别实现营业收入34.47亿元和34.13亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-3.41亿元和-1.07亿元。
如果将时间进一步追溯到2017年，通拓科技营收和净利的峰值，发生在2019年和2020年。2021年开始，受困于亚马逊封店潮和Paypal账户资金被冻结等因素的影响，公司的利润均为负值，营收也开始逐年下降。
交易细节
上市公司华凯易佰前身是“华凯创意”，原来的业务主要是为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务的文化创意企业。2021年，上市公司完成收购跨境电商大卖易佰网络90%股权的重大资产重组，实现战略转型，对原有空间环境艺术设计业务进行了主动收缩，跨境出口电商业务成为公司主要业务。当时易佰网络的收购价，还是基于2019年时的评估，公司整体估值为16.8亿元。
易佰网络很快成为了上市公司的经营主体，全力聚焦跨境出口电商业务，依托中国优质供应链资源，打造“泛品+精品+亿迈生态”三驾马车战略。2021年至 2023年，上市公司营业收入分别为20.75亿元、44.17亿元和65.18亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-9939万元、1.99亿元和2.87亿元。最近三年，公司收入规模逐年大幅增长，盈利水平持续快速提升。
而通拓科技，已经是近7年来第二次被上市公司并购了。2017年，总部位于义乌的锦纶纤维上市企业华鼎股份，宣布以29亿元人民币高估值，收购深圳跨境电商大卖通拓科技100%股权。那时通拓科技的估值，比易佰网络更高，对比现在最新达成的收购价，更是高出好几倍。
几年过去，事过境迁。通拓科技连续两年利润为负，被母公司在原价打折寻求出售。
本次交易，评估机构坤元评估采用资产基础法和收益法两种评估方法，对通拓科技股东全部权益在2023年12月31日的市场价值进行了评估，并最终选取资产基础法评估结果为最终评估结果，即于评估基准日2023年12月31日，通拓科技100%股权全部权益价值为7.69亿元。
交易双方同意并确认以该评估值作为本次交易定价的参考和依据，考虑标的公司基准日后分红7000万元，双方协商确定通拓科技100%股权的交易对价为7亿元。
支付方式上，本次交易对价全部采用现金方式支付，分四期做支付安排：
1、上市公司、交易对方及标的资产就本次交易履行内部决策和审批程序并获通过后，上市公司已向交易对方开立的共管账户支付的诚意金1亿元转为本次交易的部分对价；
2、上市公司、交易对方及标的资产就本次交易履行内部决策和审批程序并获通过后5个工作日内，上市公司向交易对方开立的共管账户支付对价3.9亿元；
3、标的股权交割后3个工作日内取消账户共管；
4、本次交易的标的股权交割后(以办理工商变更登记为准)10日内，上市
公司向交易对方支付对价1.75亿元；
5、本次交易的标的股权交割后(以办理工商变更登记为准)120 日内，上市公司应当支付本次交易的剩余尾款3500万元。
交易完成后，通拓科技将成为华凯易佰全资子公司，通拓科技及其子公司仍为独立的法律主体，不涉及对各自原有债权债务的处理，其原有的债权债务仍由其各自享有和承担。
内部管理上，资产交割完成后，上市公司将逐步实现双方信息化系统的对接与 融合，在上市公司ERP系统及财务系统中嵌入标的公司商品采购模块、仓储物流模块、财务系统模块，既可以加大对业务行为的监督管控力度，亦有利于双 方共享全流程、数字化及大数据算法支撑的采购备货计划，实施联合采购，提 升议价能力，降低采购单价，实现规范、高效的供应链整合目标。
这场并购的成功，是继跨境通全资收购帕拓逊之后，又一次深圳超级大卖之间的强强联合。行业内更多能力、资源互补的企业，在这个大环境下，相信都会讨论相互联手，资源整合。通过并购，行业内也会产生更多有全球竞争力的出海品牌！
倒计时！
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