卷！百亿大卖利润丢了10个亿
华东清洁电器大卖科沃斯三季收入就突破百亿，利润却遭遇滑铁卢。
最近，华东清洁电器龙头大牌科沃斯发布2023年业绩预告。这个长期称霸亚马逊清洁机器类目的大卖，过去一年，利润下滑超过10亿元。
根据科沃斯披露的业绩预告，2023年，经财务部门初步测算，预计公司2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润6.00亿元到6.80亿元，与上年同期相比，将减少10.18亿元到10.98亿元，同比减少59.96%到64.67%。
公司全年业绩，和前三季度基本相似。2023年前三季度，科沃斯营业收入为105.32亿元，同比增长4.02%，归属于母公司所有者的净利润6.03亿元，同比下降46.21%。
而如果仅对比利润，可以看出来公司在四季度的净利润，明显低于前三季度。这可能意味着，过去一年的四季度旺季，科沃斯投入了大量的资金来推动销售。以不久前的黑五大促为例，我们在科沃斯品牌的官方Instagram帐号上看到，其发布的一项Deebot X2产品的促销活动，优惠力度高达400美金！这也许是造成科沃斯旺季增收不增利的重要原因。
业务板块
根据GfK、中怡康、NPD和Stackline数据统计，2023年上半年，全球扫地机器人市场规模27.6 亿美元，同比下降 4.9%。在国内市场，中怡康零售推总数据显示，中国扫地机器人市场规模63.6 亿元人民币，同比下降0.6%。
科沃斯成立于1998年，早期公司和大部分工贸一体企业一样，从代工起家。通过不断的设计创新和精益制造，科沃斯成为多个国际知名清洁电器品牌的供应商，为其提供OEM/ODM代工服务。
有了多年产品技术积累，加上早期进入亚马逊等电商平台的红利，科沃斯目前已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现。此外，公司还在积极投入商用服务机器人的研发和拓展，例如家用户外割草机器人、实体机器人餐厅等。
2023年上半年，科沃斯实现营业收入71.44亿元，同比增长4.72%，实现归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比下降33.40%。
从收入贡献来看，公司科沃斯品牌服务机器人销售收入 35.04 亿元人民币，占全部收入的 49.05%，较上年同期增长 0.22%。添可品牌高端智能生活电器销售收入32.80亿元人民币，占全部收入的45.91%，较上年同期增长11.08%。
两个品牌去年营收都超过或接近10亿美金营收，“添可”作为新品牌，迅速成长已接近大哥“科沃斯”的地位，真是一个成功创业的“第二曲线”项目。
公司最初的ODM业务，现在已经规模占比很小了。
核心竞争力
从很早开始，科沃斯就在坚持推进国际化战略。科沃斯早期把握住亚马逊的风口，深耕亚马逊美国站，是多年的黑五第一扫地机器人品牌。去年，在欧美主要国家持续高通胀导致消费疲弱的背景下，科沃斯又在日本和亚太新兴市场取得了显著发展，推动整体海外收入实现增长。
在本土化和社交媒体品牌营销方面，科沃斯下了大量的功夫，在Facebook、Instagram、TikTok等主流社交平台都长期经营自己的品牌账号，在提升品牌溢价以及自有流量建设方面，有巨大的作用。
Facebook是科沃斯的主力经营平台之一，其品牌主页粉丝已超过66万。
TikTok上，ecovacs_global主账号粉丝接近25万，点赞接近70万，账号不少视频播放量都有数十万的量级。
在Instagram上，ecovacs按不同国家做起了账号矩阵，其全球主账号粉丝约3万。
虽然ecovacs的主Instagram账号的粉丝绝对值不算太高，但一些帖子互动非常好，点赞超过1万次。而在黑五，还做起了大促“连环贴”，让消费者关注品牌账号并分享自己的宠物瞬间，赢取Deebot X2 OMNI扫地机器人，互动效果也相当不错。
对比ecovacs，兄弟品牌tineco的Instagram账号增粉就做得更加出色了。总帖子发布数量大约比ecovacs还少一些，但粉丝总量已达到17万，相当于是ecovacs的5倍还多。此外，两个品牌账号都很早成为Meta旗下新产品Threads的用户，开始在Threads经营账号，不能不说，都很有前瞻性。
从黑五开始整整一个月，tineco都在Instagram上做开箱分享赢大奖活动。虽然没有ecovacs活动力度大，还是吸引了不少粉丝的关注。
科沃斯曾荣获Influential Brands(影响力品牌)评选的“2022年度亚洲最具影响力品牌”，同时也是扫地机器人品类全球唯一摘得该奖项的品牌。在谷歌(Google)携手凯度(KANTAR)发布的2022 “BrandZ 中国全球化品牌50 强”榜单中，科沃斯作为唯一的服务机器人品牌连续五年上榜，位列第19名。其在社交媒体的经营能力，对于品牌实力的提高，可谓功不可没。
业务板块
和大部分跨境电商公司不一样的地方是，科沃斯真正实现了“研产销一体“，它将“研发能力”、“全球化布局”和“生产优势”，定义为公司的核心竞争力。
研产销一体可以说是”工贸一体“的升级版，公司具备技术研发和产品开发能力，将价值链各环节进行战略协同，公司形成一个有机整体。
研发创新需要持续大量资金支持。2020至2022年公司研发费用复合增长率为48.4%。2023年上半年，公司研发支出3.90亿元人民币，较上年同期增长10.86%。
自主生产的优势，得益于公司多年的智能制造经验，对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力，奠定了公司产品高质量、高性价比的坚实基础。由于智能产品更新迭代迅速，且产品非标准化程度较高，在针对不同海外市场时，投放的产品在设计、认证标准上也有所区别，因此拥有自主产能对公司灵活高效调整多品类和多SKU生产十分重要。
研产销一体，有销售端数据的及时反馈，指导制造端生产计划调整，使得公司得以在较短时间内将市场端数据运用于排产备货和技术改良，提升整体响应速度。面 对电商销售的季节性变化、海内外关税政策窗口变化等外部变动因素时，具备较强的统筹和适应能力。
业绩预告中，科沃斯提到公司业绩预减的主要原因包括：
(一) 报告期内，受国内行业产品均价下行影响，公司扫地机器人及洗地机产品 毛利率水平均较上年同期有所下降，叠加公司在国内扫地机器人市场中低价格段降本款产品布局有所缺失，从而对公司整体盈利能力造成影响。
(二) 报告期内，受宏观经济影响，国内消费景气度偏弱，叠加行业竞争加剧， 线上渠道结构变化，导致市场投入转化效率有所下降，公司销售费用占收入比重较上年同期有所增加，降低了公司整体盈利能力。
(三) 报告期内，公司商用清洁机器人，割草机器人，食万智能料理机等新品类 处于净投入期，产品研发及市场推广投入显著，压低了公司整体利润表现。预计报告期内公司对上述新业务的净投入合计约为3.0亿元人民币。
科沃斯拥有产品、研发、运营综合能力的企业，不断投入经营长期品牌。短期来看，面对宏观消费环境的变化，利润也是遭遇严重侵蚀。这大概也说明，跨境电商行业的运营真不容易，百亿大牌，一年也被卷没10亿利润。越是困难之际，越要回到战略根本，开源节流，把握住机会！
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